Sdílet
CAMPBELL, KALIFORNIE & NEWPORT BEACH, KALIFORNIE, 6. prosince 2022 - Společnost Tigo Energy, Inc. ("Tigo"), přední poskytovatel inteligentních solárních řešení a řešení pro skladování energie, a společnost Roth CH Acquisition IV Co. (NASDAQ: ROCG) ("Roth CH IV" nebo "ROCG"), veřejně obchodovaná účelová akviziční společnost se 117 miliony dolarů ve svěřeneckém fondu, dnes oznámily podepsání konečné dohody o obchodní fúzi, která by měla vést k tomu, že se společnost Tigo stane veřejnou společností. Po uzavření transakce, s výhradou schválení akcionáři společnosti ROCG a dalších obvyklých požadavků, se bude sloučená společnost jmenovat "Tigo Energy, Inc." (dále jen "společnost") a očekává se, že bude kótována na burze NASDAQ pod symbolem "TYGO". Současný generální ředitel a předseda představenstva společnosti Tigo, Zvi Alon, bude i nadále řídit společnost spolu se stávajícím týmem manažerů a stávající akcionáři společnosti Tigo převedou 100 % svých akcií do společnosti. Očekává se, že transakce bude dokončena ve druhém čtvrtletí roku 2023.
Společnost Tigo od roku 2007 dodává do odvětví solární energie pokročilou výkonovou elektroniku; do dnešního dne získala portfolio 115 patentů a dodala více než 10 milionů zařízení MLPE (Module Level Power Electronics) po celém světě. Systémy Tigo jsou instalovány ve více než stovce zemí na všech sedmi kontinentech a denně vyprodukují více než 1 GWh solární energie. Výrobky společnosti napájejí vše od jednociferných kilowattových rezidenčních systémů až po komerční, průmyslové a komunální systémy, které dosahují stovek megawattů ve střešních, pozemních a plovoucích aplikacích.
Pro komerční, průmyslové a komunální solární segmenty kombinuje společnost Tigo svou technologii Flex MLPE a solární optimalizátor s cloudovou platformou Energy Intelligence pro pokročilé monitorování a řízení spotřeby energie. Produkty Tigo MLPE maximalizují výkon, umožňují monitorování energie v reálném čase, zajišťují rychlé vypnutí na úrovni modulu vyžadované předpisy a jsou celosvětově certifikovány podle normy UL a certifikovány jako systém UL se stovkami střídačů od více než patnácti výrobců. Tento přístup založený na otevřené platformě dává zákazníkům společnosti Tigo podstatně větší svobodu při správném dimenzování solárních systémů s funkcemi a střídači, které chtějí.
Společnost Tigo vyvíjí a vyrábí pod značkou EI residential zařízení MLPE, střídače, bateriové úložné systémy a související zařízení pro správu energie pro segmenty rezidenčních solárních zařízení a solárních úložišť. Portfolio produktů Tigo EI pro domácnosti je navrženo pro snadnou instalaci, efektivnější údržbu a správu systému a větší flexibilitu pro montážní firmy. V kombinaci s mobilní aplikací Tigo EI a programem v prohlížeči poskytuje platforma Tigo EI diagnostiku systému, aktualizaci softwaru over-the-air a monitorování výroby energie, které slouží jak majitelům domů, tak instalatérům.
Nejdůležitější informace o investicích společnosti Tigo
Přehled transakcí
Podle dohody o podnikovém spojení získá společnost ROCG společnost Tigo za částku 600 milionů dolarů, která byla stanovena jako hodnota vlastního kapitálu před vyplacením. V souvislosti s transakcí vydá společnost ROCG 60 milionů nově emitovaných akcií současným akcionářům společnosti Tigo (s výhradou případných úprav v souvislosti s transakcemi navyšování kapitálu společností Tigo před uzavřením transakce).
Stávající akcionáři společnosti Tigo neobdrží v rámci této transakce žádný hotovostní výnos a 100 % svého vlastního kapitálu vloží do společnosti. Za předpokladu, že žádný z akcionářů společnosti ROCG nevyužije svých práv na zpětný odkup, bude v souvislosti s transakcí uvolněn Společnosti ze svěřeneckého účtu hrubý výnos ve výši přibližně 117 milionů USD.
Představenstva společností Tigo a ROCG transakci jednomyslně schválila. Transakce vyžaduje souhlas akcionářů společnosti ROCG a podléhá dalším obvyklým podmínkám uzavření. Transakce bude rovněž vyžadovat souhlas akcionářů společnosti Tigo formou písemného souhlasu nebo na schůzi akcionářů společnosti Tigo. Očekává se, že transakce bude uzavřena ve druhém čtvrtletí roku 2023.
Po dokončení transakce bude vrcholové vedení společnosti Tigo pokračovat ve svých dosavadních funkcích. Současní akcionáři společnosti Tigo si po uzavření transakce ponechají přibližně 82% podíl na vlastnictví společnosti za předpokladu, že žádný z akcionářů ROCG neuplatní svá práva na zpětný odkup.
Další informace o navrhovaném spojení, včetně kopie smlouvy o podnikovém spojení a dalších příslušných materiálů, poskytne společnost ROCG v běžné zprávě na formuláři 8-K podané Komisi pro cenné papíry a burzy USA ("SEC").
Poradci
Společnost White & Case LLP působí jako právní poradce společnosti Tigo a DLA Piper LLP a Loeb & Loeb LLP působí jako právní poradci společnosti Roth CH IV.
O společnosti Tigo Energy, Inc.
Společnost Tigo byla založena v roce 2007 a je celosvětovým lídrem ve vývoji a výrobě inteligentních hardwarových a softwarových řešení, která zvyšují bezpečnost, zvyšují energetické výnosy a snižují provozní náklady obytných, komerčních a komunálních solárních systémů. Společnost Tigo kombinuje svou technologii Flex MLPE (Module Level Power Electronics) a solární optimalizátor s inteligentními softwarovými funkcemi založenými na cloudu pro pokročilé monitorování a řízení energie. Produkty Tigo MLPE maximalizují výkon, umožňují sledování spotřeby energie v reálném čase a zajišťují rychlé vypnutí na úrovni modulu, které vyžadují předpisy. Společnost rovněž vyvíjí a vyrábí produkty, jako jsou střídače a bateriové úložné systémy pro trh s rezidenčními solárními zařízeními plus úložné systémy. Další informace naleznete na adrese https://www.tigoenergy.com/
Ospolečnosti Roth CH Acquisition IV Co.
Roth CH Acquisition IV Co. je společnost typu blank check, která byla založena za účelem fúze, výměny akcií, akvizice majetku, nákupu akcií, reorganizace nebo podobné podnikatelské kombinace s jedním nebo více podniky. Společnost Roth CH je společně řízena přidruženými společnostmi Roth Capital Partners a Craig-Hallum Capital Group. Její první veřejná nabídka proběhla 5. srpna 2021 a vynesla přibližně 115 milionů USD. Další informace naleznete na adrese https://www.rothch.com/.
Další informace a místa, kde je najdete
Tatotisková zpráva má pouze informativní charakter a obsahuje informace týkající se navrhované podnikové kombinace (dále jen "navrhovaná podniková kombinace") mezi společnostmi Tigo, Roth CH IV a Roth IV Merger Sub Inc., dceřinou společností plně vlastněnou společností Roth CH IV, v souvislosti s transakcemi zamýšlenými ve smlouvě o podnikové kombinaci. V souvislosti s navrhovanou podnikovou kombinací má společnost Roth CH IV v úmyslu podat registraci na formuláři S-4, který bude obsahovat prohlášení o zmocnění, jež bude zasláno akcionářům společnosti Roth CH IV, a prospekt pro registraci cenných papírů společnosti Roth CH IV v souvislosti s navrhovanou podnikovou kombinací (ve znění pozdějších změn, dále jen "prohlášení o registraci"). Očekává se, že úplný popis podmínek Navrhované podnikové kombinace bude uveden v Registračním prohlášení, které společnost Roth CH IV předloží Komisi pro cenné papíry a burzy. Společnost Roth CH IV vyzývá investory, akcionáře a další zainteresované osoby, aby si přečetli registrační prohlášení, jakmile bude k dispozici, jakož i další dokumenty předložené SEC, protože tyto dokumenty budou obsahovat důležité informace o společnostech Roth CH IV, Tigo a Navrhované obchodní kombinaci. Pokud a jakmile SEC prohlásí registrační prohlášení za účinné, bude konečné prohlášení o plné moci/prospektiva a další příslušné dokumenty zaslány akcionářům společnosti Roth CH IV k rozhodnému dni, který bude stanoven pro hlasování o navrhované podnikové kombinaci. Akcionáři a další zainteresované osoby budou moci rovněž získat kopii prohlášení o zmocnění, a to bezplatně, zasláním žádosti na adresu: Roth CH Acquisition IV Co., 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660. Předběžné a konečné prohlášení o plné moci, jakmile bude k dispozici, lze rovněž bezplatně získat na internetových stránkách Komise pro cenné papíry a burzy (www.sec.gov). Informace obsažené na internetových stránkách, na které odkazuje tato tisková zpráva, nebo které lze získat prostřednictvím těchto stránek, nejsou do této tiskové zprávy začleněny formou odkazu a nejsou její součástí.
Výhledová prohlášení
Toto sdělení obsahuje výhledová prohlášení ve smyslu zákona Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995, mimo jiné včetně očekávání nebo předpovědí společností Roth CH IV a Tigo ohledně budoucích finančních nebo obchodních výsledků nebo podmínek. Výhledová prohlášení ze své podstaty podléhají rizikům, nejistotám a předpokladům. Obecně jsou výroky, které nejsou historickými fakty, včetně výroků týkajících se našich možných nebo předpokládaných budoucích kroků, obchodních strategií, událostí nebo výsledků činnosti, výhledovými výroky. Těmto prohlášením mohou předcházet slova "věří", "odhaduje", "očekává", "projektuje", "předpovídá", "může", "bude", "měl by", "usiluje", "plánuje", "plánuje", "předpokládá" nebo "zamýšlí" nebo podobné výrazy, nebo za nimi mohou následovat. Taková výhledová prohlášení zahrnují rizika a nejistoty, které mohou způsobit, že se skutečné události, výsledky nebo výkonnost budou podstatně lišit od těch, které jsou v takových prohlášeních uvedeny. Některá z těchto rizik jsou uvedena a diskutována v konečném prospektu společnosti Roth CH IV pro její primární veřejnou nabídku, který byl podán u Komise pro cenné papíry a burzy dne 6. srpna 2021, v části "Rizikové faktory". Tyto rizikové faktory budou důležité pro určení budoucích výsledků a měly by být přezkoumány v celém rozsahu. Tato výhledová prohlášení jsou vyjádřena v dobré víře a společnosti Roth CH IV a Tigo se domnívají, že pro ně existuje rozumný základ. Nelze však zaručit, že události, výsledky nebo trendy uvedené v těchto výhledových prohlášeních nastanou nebo že jich bude dosaženo. Výhledová prohlášení hovoří pouze k datu, kdy byla učiněna, a společnost Roth CH IV ani společnost Tigo nejsou povinny a výslovně se zříkají jakékoli povinnosti aktualizovat, měnit nebo jinak revidovat jakákoli výhledová prohlášení, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo jinak, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem.
Kromě faktorů dříve zveřejněných ve zprávách společnosti Roth CH IV podaných Komisi pro cenné papíry a burzy a faktorů uvedených na jiných místech tohoto sdělení mohou skutečné výsledky významně odlišovat od výhledových prohlášení nebo historických výsledků mimo jiné následující faktory: (i) očekávání týkající se strategií a budoucích finančních výsledků společnosti Tigo, včetně jejích budoucích obchodních plánů nebo cílů, budoucích výsledků a příležitostí a konkurentů, příjmů, produktů a služeb, cen, provozních nákladů, tržních trendů, likvidity, peněžních toků a použití peněžních prostředků, kapitálových výdajů a schopnosti společnosti Tigo investovat do růstových iniciativ a realizovat akviziční příležitosti; (ii) výskyt jakékoli události, změny nebo jiných okolností, které by mohly vést k ukončení smlouvy o podnikové kombinaci; (iii) výsledek jakéhokoli soudního řízení, které může být zahájeno proti společnosti Roth CH IV nebo Tigo po oznámení navrhované podnikové kombinace a transakcí, které jsou v ní zahrnuty; (iv) nemožnost dokončit navrhovanou fúzi mimo jiné v důsledku toho, že se nepodaří získat souhlas akcionářů společnosti Roth CH IV za očekávaných podmínek a v očekávaném časovém harmonogramu, a riziko, že povolení regulačních orgánů potřebná pro fúzi nebudou získána nebo budou získána za podmínek, které se nepředpokládají; (v) riziko, že navrhovaná fúze nebo jiná podniková kombinace nebude dokončena ve lhůtě pro podnikovou kombinaci společnosti Roth CH IV, a potenciální neúspěch při získání prodloužení lhůty pro podnikovou kombinaci (vi) riziko, že oznámení a uskutečnění navrhované fúze naruší současnou činnost a budoucí plány společnosti Tigo; (vii) schopnost rozpoznat očekávané přínosy navrhované fúze; (viii) neočekávané náklady související s navrhovanou fúzí; (ix) částka případných odkupů ze strany stávajících držitelů kmenových akcií společnosti Roth CH IV bude vyšší, než se očekávalo; (x) omezená likvidita a obchodování s cennými papíry společnosti Roth CH IV; (xi) geopolitické riziko a změny platných zákonů nebo předpisů; (xii) možnost, že společnost Roth CH IV a/nebo společnost Tigo budou nepříznivě ovlivněny jinými ekonomickými, obchodními a/nebo konkurenčními faktory; (xiii) provozní riziko; (xiv) riziko, že pandemie COVID-19 a místní, státní a federální reakce na řešení této pandemie mohou mít nepříznivý vliv na naši obchodní činnost, jakož i na naši finanční situaci a výsledky hospodaření; a (xv) riziko, že se uskutečnění navrhované fúze podstatně zpozdí nebo k ní nedojde.
Veškeré finanční odhady v tomto sdělení jsou výhledová prohlášení, která vycházejí z předpokladů, jež jsou ze své podstaty předmětem značných nejistot a nepředvídatelných okolností, z nichž mnohé jsou mimo kontrolu společností Roth CH IV a Tigo. Ačkoli všechny prognózy jsou nutně spekulativní, společnosti Roth CH IV a Tigo se domnívají, že příprava výhledových finančních informací zahrnuje tím vyšší míru nejistoty, čím dále se prognóza od data přípravy prodlužuje. Předpoklady a odhady, na nichž jsou založeny předpokládané výsledky, jsou ze své podstaty nejisté a podléhají celé řadě významných obchodních, ekonomických a konkurenčních rizik a nejistot, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od výsledků obsažených v projekcích. Zahrnutí projekcí do tohoto sdělení by nemělo být považováno za známku toho, že společnosti Roth CH IV a Tigo nebo jejich zástupci považovali nebo považují tyto projekce za spolehlivou předpověď budoucích událostí.
Roční, pro forma, předpokládaná a odhadovaná čísla jsou použita pouze pro ilustraci, nejsou prognózami a nemusí odrážet skutečné výsledky.
Výše uvedený seznam faktorů není vyčerpávající ani neobsahuje všechny informace, které by si osoba mohla přát při zvažování investice do Roth CH IV, a není určen jako základ pro investiční rozhodnutí do Roth CH IV. Čtenáři by se měli pečlivě seznámit s výše uvedenými faktory a dalšími riziky a nejistotami popsanými v části "Rizikové faktory" v Registračním prohlášení a v dalších zprávách, které společnost Roth CH IV čas od času předkládá nebo bude předkládat Komisi pro cenné papíry a burzy. Mohou existovat další rizika, která společnost Roth CH IV ani společnost Tigo v současné době neznají, nebo která společnost Roth CH IV a společnost Tigo v současné době považují za nepodstatná, a která by mohla způsobit, že se skutečné výsledky budou lišit od výsledků obsažených ve výhledových prohlášeních. Mimo jiné z těchto důvodů upozorňujeme investory a další zainteresované osoby, aby se příliš nespoléhali na jakákoli výhledová prohlášení uvedená v této tiskové zprávě. Veškerá následná písemná i ústní výhledová prohlášení týkající se společností Roth CH IV a Tigo, navrhované obchodní kombinace nebo jiných záležitostí a připisovaná společnostem Roth CH IV a Tigo nebo jakékoli osobě jednající jejich jménem jsou výslovně v plném rozsahu omezena výše uvedenými varovnými prohlášeními.
Účastníci výběrového řízení
Společnosti ROCG, Tigo a jejich příslušní ředitelé a výkonní pracovníci mohou být podle pravidel Komise pro cenné papíry a burzy považováni za účastníky získávání plných mocí v souvislosti s navrhovanou podnikovou kombinací popsanou v tomto dokumentu. Informace o těchto osobách a popis jejich podílů budou obsaženy v Registračním prohlášení, až bude předloženo SEC. Tyto dokumenty lze bezplatně získat z výše uvedených zdrojů.
Žádná nabídka ani výzva
Toto sdělení nepředstavuje prohlášení o zmocnění ani výzvu k udělení plné moci, souhlasu, hlasování nebo zmocnění ve vztahu k jakýmkoli cenným papírům nebo ve vztahu k navrhovanému spojení podniků a nepředstavuje nabídku k prodeji nebo výměně ani výzvu k nabídce ke koupi nebo výměně jakýchkoli cenných papírů, ani nedojde k prodeji, vydání nebo převodu takových cenných papírů v žádném státě nebo jurisdikci, ve kterých by taková nabídka, výzva nebo prodej byly nezákonné před registrací nebo kvalifikací podle zákonů o cenných papírech takového státu nebo jurisdikce. Žádná nabídka cenných papírů nesmí být učiněna jinak než prostřednictvím prospektu splňujícího požadavky oddílu 10 zákona o cenných papírech z roku 1933, v platném znění, nebo výjimky z tohoto zákona.
Kontaktní informace
Roth CH Acquisition IV Co.
Tigo Energy, Inc.
